初航和室友去KTV庆祝何明的生日，遇到了何明的女朋友，伤心欲绝。几个人和醉汉发生了争执。幸运的是，方胜林解围了。初航送何明感冒药时被拒绝，躲在河边感伤，被方胜林发现。在河边，方胜林回忆起童年的经历，用自己的经历启发了初航的力量。初航渐渐睡着了，方胜林吻了初航。

初航决定放弃何明的旅行，选择第一站去何明的家乡Xi安。他遇到了深爱的曾明，增强了对同性恋的信心。初航离开Xi时淋雨感冒，到达Xi后晕倒。方盛林连夜来照顾他。初航从司机那里得知方盛林为自己做了很多，心存感激，渐渐从心底接受了他。

初航身体恢复后，两人一起旅行，甜蜜溺爱，方盛林细致的照顾让初航非常放心。何明发现宁静对自己的敌意，与宁静交谈后才知道与初航有关。何明向初航道歉，让初航平静的心情再次波澜，解酒消愁，醉酒后勾引方盛林。

方盛霖很生气，只是当他是一个放松欲望的工具，愤怒地离开了，他们的关系降到了冰点。旅游回来后，方盛霖没有再找第一次航行。第一次航行感到内疚，鼓起勇气打电话，但方盛霖告诉他不要再联系了。第一次航行冒雨去找方盛霖，终于看到了对方盛霖的感受，发现了方盛霖的伤。

方胜林说他是牛郎，因为不屈服于客人而被殴打，但第一次航行并不在乎，两人分手了。第一次航行仍然坚持追求方胜林，亲手雕刻了一块小石头给他，方胜林有点被感动了。然后陈默出事了，方胜林赶回去了。陈默出事了，做完记录的方胜林回到俱乐部，发现第一次航行一直在等待自己，深受感动，两人成功地在一起。

和初航在一起后，方盛霖想退出庭夜俱乐部，回归正常生活，但一直想照顾方盛霖的张姐却不愿意放人。方盛霖计划和初航一起躲几天。初航突然收到母亲最近身体不好的消息，于是他们回家了。方盛霖尽了最大努力赢得初航母亲的青睐。

假期结束时，方盛林正式提出退出，这让兰姐很生气，被张姐姐鞭打。与此同时，第一次航空公司因同性恋而被校园欺负。第一次航空公司因与方盛林的关系而在学校被欺负。在宁静的鼓励下，他决定说出自己的愿望，以期待更多的理解和认可。

初航鼓起勇气讲述了自己和方的故事，同学们纷纷议论。最后，有人小声回应，但没有人站出来支持他。方碰巧看到了这一幕，感动得拿走了初航，却不敢告诉他被张姐逼的事。第二天早上，方选择离开，以保护初航不受张姐的伤害。

伤心欲绝的初航被张姐骗到了庭夜，方圣霖接到威胁短信，为救初航错手伤人，被判处五年监禁。初航决定等待方圣霖出来团聚，以便互相振作起来。初航独自处理生活和工作中的各种问题。方圣霖出狱后，在家休养。

两人回家过年，秘密被初航妈妈发现，妈妈崩溃了。初航终于实现了梦想，和方一起环游世界。去参加何明的婚礼，终于解开了心结。Happy Ending, 盛大的求婚现场。情人终成眷属！